James Bond est à la recherche de Ernst Stavro Blofeld, patron du Spectre. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de relever 007 de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond décide de démissionner et de partir tout seul retrouver Blofeld (mais Moneypenny, la secrétaire, l'enregistre comme « en vacances » au lieu de « démissionnaire »). Il est aidé pour cela par les informations fournies par Marc-Ange Draco, chef de l'Union corse, et père de la v...